¿Qué cambios implementamos?
Ahora tiene la opción de actualizar los datos de Salesforce que aparecen propagados en Hojas de cálculo por medio del conector de datos de Salesforce. Puede actualizar estos datos de forma manual o programar su actualización.
Actualmente, el
conector de datos de Salesforce para Hojas de cálculo obtiene los datos de
los informes o las importaciones cuando se abre y se configura la barra lateral. Para obtener datos actualizados, los usuarios deben seguir los mismos pasos de configuración en la barra lateral.
¿A quiénes afecta el cambio?
Usuarios finales
¿Por qué usar esta función?
Si utiliza Salesforce para hacer un seguimiento de las conversaciones importantes que mantiene con los clientes potenciales clave, puede programar una actualización, en lugar de volver a importar los datos de Salesforce, a fin de asegurarse de que estos datos estén siempre actualizados.
Si su equipo de Salesforce utiliza el complemento para importar a Hojas de cálculo los detalles de sus cuentas de Salesforce, los miembros del equipo podrán programar estos datos para que se actualicen a diario o incluso varias veces al día a fin de mantenerse al tanto de los datos vigentes.
Cómo comenzar
Administradores: No necesita realizar ninguna acción.
Usuarios finales: Estas son las instrucciones que debe seguir para actualizar sus datos de Salesforce en Hojas de cálculo:
- Abra el conector de datos desde el complemento de Salesforce y seleccione Actualizar.
- Seleccione Actualización manual para actualizar los datos actuales de su hoja o bien Actualización automática para programar una actualización cada 4, 8 o 24 horas.
- Revise sus selecciones y elija Crear.
Vínculos útiles
Disponibilidad
Detalles del lanzamiento Ediciones de G Suite - Disponible para todas las ediciones de G Suite
¿La función estará activada o desactivada de forma predeterminada? - La función estará ACTIVADA de forma predeterminada.
